Docusign 2023 第 3 版中的创新改变了公司生成交易、创造更好的签名体验以及在签名后管理交易的方式。
以下是第三次发布的亮点：
协议生成
每个团队都希望让交易过程变得更容易。在此版本中，我们实现了工作流程自动化并引入了高级交易构建工具，可简化您创建和编辑模板的方式。
使用 Microsoft Word 进行高级模板格式设置
设置模板格式比以往更容易。管理员现在可以使用 Microsoft Word 来格式化CLM Essentials模板，以便最终用户可以快速生成符合公司设计和功能标准的文档。2023 年 8 月起上市。
优化银行交易的客户引导流程
我们正在通过与 Salesforce Financial Services Cloud (FSC) 集成来扩展 Docusign CLM 体验。这种集成 手机号数据库列表 可自动生成文档和工作流程，使客户能够快速轻松地完成入职任务。2023 年 8 月起上市。
签署协议
无缝的签名体验可以实现更快的交易、更高的完成率和更好的客户体验。这就是为什么必须确保数字客户体验易于访问和无缝集成。
一体化协议毫无困难
数字空间中发生的客户交易越多，消除合同流程中潜在的流失就变得越重要。嵌入式签名的一项改进允许用户轻松配置显示格式，使协议看起来就像在网站或应用程序上一样。用户还可以配置不同的签名方法，包括点击签名，以消除摩擦点并优化转化率。2023 年 10 月起上市。
协议的存储和管理
更智能的合同管理体验对于确保我们的客户利用重要事件至关重要。这就是我们在 CLM Essentials 中引入设置自定义合同提醒功能的原因。
协议提醒：合同提醒
CLM Essentials客户现在可以更有效地管理他们的合同。通过安排个性化电子邮件提醒，用户可以避免错过重要的合同事件，例如合同到期、续订或截止日期跟踪。
用户可以为每组收件人定制提醒，例如财务的账单提醒或销售的账户审核提醒。 2023 年 8 月起上市。
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