使用 Prospector 在工作流程中安排后续行动

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nishat741
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使用 Prospector 在工作流程中安排后续行动

Post by nishat741 »

除了可以查看和编辑联系人信息之外,将 Prospector 添加到 Workflows 后,您现在无需离开工作流程即可安排后续行动。打开 Prospector 后,您可以设置保持联系提醒、安排活动或直接在 Workflows 中向您的联系人发送消息。

这一点尤其重要,因为当您的联系人经历工作流程的各个阶段时,他们的信息应该随时可供您获取。


工作流板视图中的 Nimble 马来西亚 电话 Prospector(屏幕右侧面板)的屏幕截图
节省导航时间
您现在还可以编辑与联系人相关的字段并直接在工作流中安排后续步骤!


使用 Nimble Prospector 直接在工作流中安排活动
这非常有用,因为您不再需要导航到联系人记录来查看和编辑所有这些信息。Prospector 小部件将为您节省在选项卡之间来回切换的时间。

随着 Nimble 逐渐发展成为整个公司都能从中受益和享受的 CRM,我们将继续在 Workflows 的基础上进行构建。敬请期待 Workflows 的更多更新,它将让您在工作场所更轻松地使用它!

Image

所以您刚刚决定深入研究 CRM 的世界……恭喜!CRM 是建立这些宝贵关系的有用工具,无论是用于工作、您自己的小型企业还是个人用途。但我们相信您已经知道这一点!

为了帮助您开始 CRM 之旅,我们整理了一份快速的分步指南,帮助您设置新的 CRM。完成所有这些步骤后,您就可以开始与联系人建立关系了!

连接您的电子邮件和日历
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1. 连接您的电子邮件和日历
为了确保您充分利用新的 CRM,第一步是连接您的电子邮件。由于CRM 系统的目的是帮助您跟踪与他人的沟通,因此让您的 CRM 在最常​​发生这种情况的地方(即您的电子邮件)工作是最有意义的。
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