请注意，通常只有管理员或帐户所有者可以执行此操作。
Posted: Sat Dec 14, 2024 10:42 am
权限
将团队成员添加到您的帐户时，请务必跟踪他们的权限。在 Nimble 中，您可以将团队成员分类为不同的组，以便他们访问特定的功能集。
您可以设置权限的功能包括：
批量导出
批量删除
访问 API
配置管道
…还有更多！并非所有功能都适用 日本电话号码格式 于每个团队，因此请花点时间评估您的队友需要访问哪些功能和权限。
其他提示和技巧！
完成上述五个步骤后，您就可以开始工作了！以下是一些需要牢记的提示，以确保您从新的 CRM 中获益：
1. 保持井然有序
这是迄今为止最重要的提示！保持 CRM 整洁将使您的工作更加轻松。如前所述，请确保仅导入所需数量的联系人。
保持数据库整洁的其他方法包括适当标记联系人并创建已保存的段。段可以由标签和其他数据字段的组合组成。
例如，如果您在 Nimble 中设置已保存的细分搜索，则可以查找生日在 9 月且拥有 Twitter 帐户的人。这对于发送有针对性的个性化推广非常有用。在 Nimble 中，您甚至可以添加自定义数据字段来自定义细分搜索并组织您的联系人！
Nimble 中的细分搜索截图
此外，如果您的 CRM 功能强大，您可以通过合并重复项来整理您的联系人。
有趣的事实：Nimble会自动合并具有相同电子邮件地址的联系人！
2.记得更新信息
保持您的联系人记录最新！定期花时间确保您的联系人信息是最新的。这包括他们的电子邮件地址、电话号码、公司/职位和社交媒体。根据您的需要，这还可以包括其他字段。
3.了解 CRM 的功能
每个 CRM 都不同，因此请花一些时间熟悉您的 CRM 系统。例如，在 Nimble 中，除了联系人管理之外，还有许多有用的功能。Nimble 具有交易和潜在客户渠道、保持联系提醒、Nimble Prospector 浏览器扩展等功能！
您还需要花一些时间定制您的 CRM 及其功能以满足您的特定需求。
4. 利用支持
学习如何使用和维护您的 CRM 是一项值得的投资。但有时独自完成这项工作也会很困难。请与您的 CRM 提供商保持联系，不要害怕寻求帮助。Nimble 不仅拥有世界一流的支持团队，而且还每周举办网络研讨会，帮助用户更好地驾驭他们的 CRM！
您不必独自弄清楚一切！如有疑问，请随时提问。
资源
说到利用支持，这里有一些资源可以帮助您开始使用新的 CRM：
CRM 终极初学者指南 [.PDF]
Nimble 入门 – 支持文章
如何开始使用 Nimble CRM – YouTube 播放列表
结论
我们希望本指南对您有所帮助！如果您需要更多帮助，请随时浏览我们的支持文章 https://support.nimble.com/en/ 。如上所述，我们还每周举办网络研讨会，介绍 Nimble CRM 的基础知识，包括设置、交易和报告、联系人清理、细分等！我们邀请您加入我们，了解有关 CRM 的更多信息以及 Nimble 如何帮助您发展业务。
将团队成员添加到您的帐户时，请务必跟踪他们的权限。在 Nimble 中，您可以将团队成员分类为不同的组，以便他们访问特定的功能集。
您可以设置权限的功能包括：
批量导出
批量删除
访问 API
配置管道
…还有更多！并非所有功能都适用 日本电话号码格式 于每个团队，因此请花点时间评估您的队友需要访问哪些功能和权限。
其他提示和技巧！
完成上述五个步骤后，您就可以开始工作了！以下是一些需要牢记的提示，以确保您从新的 CRM 中获益：
1. 保持井然有序
这是迄今为止最重要的提示！保持 CRM 整洁将使您的工作更加轻松。如前所述，请确保仅导入所需数量的联系人。
保持数据库整洁的其他方法包括适当标记联系人并创建已保存的段。段可以由标签和其他数据字段的组合组成。
例如，如果您在 Nimble 中设置已保存的细分搜索，则可以查找生日在 9 月且拥有 Twitter 帐户的人。这对于发送有针对性的个性化推广非常有用。在 Nimble 中，您甚至可以添加自定义数据字段来自定义细分搜索并组织您的联系人！
Nimble 中的细分搜索截图
此外，如果您的 CRM 功能强大，您可以通过合并重复项来整理您的联系人。
有趣的事实：Nimble会自动合并具有相同电子邮件地址的联系人！
2.记得更新信息
保持您的联系人记录最新！定期花时间确保您的联系人信息是最新的。这包括他们的电子邮件地址、电话号码、公司/职位和社交媒体。根据您的需要，这还可以包括其他字段。
3.了解 CRM 的功能
每个 CRM 都不同，因此请花一些时间熟悉您的 CRM 系统。例如，在 Nimble 中，除了联系人管理之外，还有许多有用的功能。Nimble 具有交易和潜在客户渠道、保持联系提醒、Nimble Prospector 浏览器扩展等功能！
您还需要花一些时间定制您的 CRM 及其功能以满足您的特定需求。
4. 利用支持
学习如何使用和维护您的 CRM 是一项值得的投资。但有时独自完成这项工作也会很困难。请与您的 CRM 提供商保持联系，不要害怕寻求帮助。Nimble 不仅拥有世界一流的支持团队，而且还每周举办网络研讨会，帮助用户更好地驾驭他们的 CRM！
您不必独自弄清楚一切！如有疑问，请随时提问。
资源
说到利用支持，这里有一些资源可以帮助您开始使用新的 CRM：
CRM 终极初学者指南 [.PDF]
Nimble 入门 – 支持文章
如何开始使用 Nimble CRM – YouTube 播放列表
结论
我们希望本指南对您有所帮助！如果您需要更多帮助，请随时浏览我们的支持文章 https://support.nimble.com/en/ 。如上所述，我们还每周举办网络研讨会，介绍 Nimble CRM 的基础知识，包括设置、交易和报告、联系人清理、细分等！我们邀请您加入我们，了解有关 CRM 的更多信息以及 Nimble 如何帮助您发展业务。