布莱恩娜·汉森
1. 销售→客户成功
2.内容→设计
3. 支持→客户成功
连接工作流程：配置功能超越生产力
又一场会议圆满结束。您的销售团队对潜在客户和潜在客户的名片进行分类。潜在客户会自动输入您的营销自动化工具，并在其中进入独特的后续流程。但当客户经理收到线索已输入 CRM 并进行联系时，潜在客户已经被信息淹没了。如果我们分析这个场景，我们会发现这不仅仅是一个通信错误；而是一个错误。这是工作流程配置和连接能力错误。
每一个成功的多学科关系背后都有一套改善沟通和生产力的工具。许多人相信，如果我们找到一种方法让这些工具能够相互通信，我们将获得无限的协作和最大的可见性。
然而，情况并非总是如此。在大多数集成中，数据可以顺利地从一个平台流向另一个平台。事情会脱轨，因为每个团队都有自己的工作流程，无法了解其他团队如何处理这些信息。结果，客户体验受到影响。
随着协作空间的扩大，大公司正在寻找比仅仅连接工具更进一步的方法。 Forrester 副总裁兼首席分析师 Art Schoeller 表示：“如果你自己不这样做，现有的竞争对手 日本电话号码库 就会抓住机会利用云和人工智能功能来实现数字化转型。” “谁能掌握并提高这一点，谁就能赢得比赛。 »
主要的协作工作管理工具提供的不仅仅是共享信息的可能性。它们通过有效地使用自动化和人工智能来触发特定操作和一系列事件，从而增强团队绩效并创造更好的客户体验，从而实现跨团队工作流程的连接。
每个组织都应该连接以下 3 个工作流程来优化客户体验：
1. 销售→客户成功
销售和客户成功团队发生冲突的情况并不罕见。由于孤立的关系而导致的沟通差距和可见性低，使得客户很难顺利前进。帐户所有权缺乏信任和竞争关系会导致两个团队之间关系紧张，并影响客户。
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当销售和客户成功团队之间没有明确的“接力棒传递”时，就会出现许多问题。通过创建一个利用客户经理对客户的历史知识的流程，客户成功经理可以定制跟踪以获得个性化体验。
当潜在客户成为客户时，应立即通知客户成功部门以开始转换。通过集成的工作流程，CRM 中的销售活动可以自动触发客户成功行动，从而使两个团队能够了解他们与客户的互动。
以下是Wrike Integrate配方的示例，其中潜在客户转换为客户会触发客户成功服务操作：
从协作到配置：连接工作流程如何影响客户体验 2
通过使用工作管理工具自动执行此转换过程，您可以清楚地定义销售流程的结束位置和客户成功体验的开始位置。当潜在客户成为客户时，系统会创建一个项目并自动填充 CRM 数据，然后自动将其分配给客户成功经理，向他们传达新客户的存在。
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从那里，客户成功部门可以通过与客户经理了解新客户的体验来开始提供支持。简化并记录此过渡过程可确保客户体验无缝，并确保两个团队在后续步骤中得到协调。
2.内容→设计
营销是另一项可以连接和自动化工作流程以增强客户体验的服务。内容和设计团队尤其需要在总体目标、信息传递和向公众展示的资产品牌方面始终保持同步。由于不同的团队负责文案和视觉效果，因此很难分享共同的愿景并有效地传达期望。
